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台股上周小漲55點，指數收在10,785點。由於美中貿易戰稍見和緩，加上除息行情助陣，上周台股小漲。本周開始進入國內外財報周，大立光預計11日舉行法說，美股財報周則自下周開始，至月底達到高峰，未來三周個股波動將明顯加大，長線操作可留意華為第二供應鏈。目前台股仍有約六成公司尚未除權息，雖然G20川習會後中美重啟談判，但未有具體時程，華為亦未於管制過年菜名單中除名，也讓市場對填息速度減緩，貿易戰後續將牽動電子股旺季拉貨動能，為關注焦點，在不確定性仍存在下，指數區間震盪機率較高。 觀察本次G20川習會有重啟談判共識，美方決定談判期間暫停對中國3,000億美元商品加徵關稅，封鎖華為在口頭上讓步，但並未將華為移出管制清單，且現有關稅不會取消；實際上較前次川習於阿根廷G20會晤，雙方明確定下90天休兵期，本次雙方並未有共同聲明，目前看來是取得時間上的緩衝，美方有意要中方回到談判桌，為本周兩方官員會談為觀察重點，不過兩方歧年菜網購見未有共識，本次G20川習會後貿易戰風險仍在，亞股僅上周一強勢表態，隨後便進入整理。惟白宮經濟顧問Kudlow表示，僅有可由美國以外國家取得、不涉及國安疑慮之一般性產品（widely available goods）開放美企對華為供貨；另多位國會議員抨擊川普鬆綁華為禁令，包括共和黨參議員Marco Ru過年料理bio稱，將透過立法再次推動禁令；參院民主黨領袖Schumer反對川普解禁華為制裁，此舉會降低美國迫使中國貿易改革的力道；至於美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro） 則說：美國5G政策沒變，華為仍在實體清單上，仍禁華為參與當地5G建設，但將允許向華為出售少量低技術晶片，不會影響國家安年菜鍋物全。因此5G未來解禁機率非常低，手機等消費性電子，預期將有限度放寬。整體來說，科技戰不會停的。因此我們認為，美方只打算在華為禁售令上開「小小門」，整體關鍵零組件必然維持禁售，最後清單仍待美商務部公告，從這個角度看，華為未來勢必扶殖第二供應鏈，持續降低對美國零組件依賴，台商將扮演關鍵角色，其中全球功率放大PA目前主要由美商壟斷，包含Avago、Skyworks與Qorvo等，華為未來新增相關台灣主要PA供應商已成為重要趨勢，建議布局華為第二供應鏈業者，如PA功率放大器等概念股。上周立法院三讀通過境外資金匯回管理運用及課稅條例，此法將有助境外資金回流，並帶動金融業財富管理成長；由於匯回資金優惠稅率為8%及10%，相較海外所得稅率20%明顯降低，如果再直接投資產業、透過創投或私募基金投資政策產業，稅率更可減半至4%或5%，匯回資金中四分之一可投資金融商品，因此將有利於未來金融業的財富管理，長期國內財富管理將可望受惠而業務成長。（作者是台新投顧總經理）
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